中共中央政治局7月30日召開會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議指出，要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)；強(qiáng)化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。中央首次提出防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，是審時(shí)度勢(shì)、具有極強(qiáng)針對(duì)性和現(xiàn)實(shí)意義的英明要求，對(duì)鋼鐵行業(yè)而言，體現(xiàn)了問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，是對(duì)當(dāng)前鋼鐵行業(yè)發(fā)展困局的當(dāng)頭棒喝。
一、“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)是當(dāng)前鋼鐵行業(yè)困境之因
一段時(shí)期以來，鋼鐵行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)已現(xiàn)端倪，并有進(jìn)一步加劇的趨勢(shì)。部分企業(yè)無視行業(yè)發(fā)展階段的調(diào)整、鋼材市場(chǎng)需求的下降，簡(jiǎn)單、粗放、低水平地追求規(guī)模效益，靠打“價(jià)格戰(zhàn)”搶市場(chǎng)，違背“三定三不要”基本原則，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，導(dǎo)致鋼材價(jià)格持續(xù)下跌、原燃料價(jià)格相對(duì)高位，行業(yè)效益大幅下降。
今年7月份，全國粗鋼產(chǎn)量8294萬噸，同比下降9.0%；全國折合粗鋼表觀消費(fèi)7523萬噸，同比下降10.6%。供大于求導(dǎo)致7月末鋼廠庫存同比增加10.8%，比上月末增加9.2%；7月末中國鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI） 降至97.00點(diǎn)，同比降幅達(dá)12.8%，環(huán)比降幅達(dá)5.8%。今年8月16日，中國鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）更是急速下降到91.38點(diǎn)，創(chuàng)下2016年11月份以來近8年的新低，部分地區(qū)螺紋鋼價(jià)格跌破3000元/噸，2015年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的政策紅利基本消耗殆盡。而1-7月份，進(jìn)口礦平均采購成本竟同比逆勢(shì)增長2.9%，中國鋼鐵作為世界最大的鐵礦石買家，當(dāng)以何心態(tài)面對(duì)這一尷尬的數(shù)據(jù)。
7月份，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)利潤同比下降88%、環(huán)比下降90%，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營壓力明顯加大，部分企業(yè)面臨現(xiàn)金流緊張的生存壓力。“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)沒有贏家，“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)休矣！
鋼鐵行業(yè)曾經(jīng)歷過不止一輪“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)的煎熬。如2015年，由于產(chǎn)能過剩、供需矛盾突出，部分企業(yè)以“打價(jià)格戰(zhàn)”為主要手段展開“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，一段時(shí)間鋼材價(jià)格賣不過礦泉水，鋼鐵行業(yè)陷入整體虧損的泥淖。從2016年起，鋼鐵行業(yè)落實(shí)黨中央關(guān)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的工作部署，大刀闊斧去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)，出清“劣幣驅(qū)逐良幣”、擾亂市場(chǎng)的“地條鋼”1.4億噸以上。隨著新一輪鋼鐵需求的增長，粗鋼表觀消費(fèi)從2015年的7億噸上漲到2020年的10.4億噸，行業(yè)發(fā)展格局得以重構(gòu)，供給質(zhì)效明顯提升。我們要清醒地看到，這輪行業(yè)復(fù)蘇得益于國家政策調(diào)控和需求恢復(fù)增長，行業(yè)自律的能力并沒有得到實(shí)質(zhì)性的提高和檢驗(yàn)。
2021年6月，修訂后的新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》印發(fā)，暫停1年半的產(chǎn)能置換重新實(shí)施，實(shí)施的目的是限制產(chǎn)能擴(kuò)張和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化，并取得了一定效果。但由于政策執(zhí)行不到位、監(jiān)督落實(shí)機(jī)制不完善、與行業(yè)發(fā)展形勢(shì)和需求不相適應(yīng)等問題，事實(shí)上存在以小換大，變相新增產(chǎn)能，落后產(chǎn)能無法市場(chǎng)化出清等問題，鋼鐵實(shí)際供給能力持續(xù)提升。
2022年下半年以來，受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑等因素影響，鋼鐵市場(chǎng)有效需求不足，鋼鐵產(chǎn)能不斷增長，疊加行業(yè)自律能力不夠，供需矛盾日趨突出，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)出高產(chǎn)量、高成本、高庫存、低需求、低價(jià)格、低效益的“三高三低”局面。不少企業(yè)再次祭起價(jià)格戰(zhàn)的“法寶”，產(chǎn)能的擴(kuò)張和非理性的競(jìng)爭(zhēng)開啟了“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)的潘多拉之盒。
根據(jù)鋼協(xié)對(duì)行業(yè)“三定三不要”的評(píng)估，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，1-7月份，主業(yè)虧損的有47家鋼鐵企業(yè)，其中產(chǎn)量增加的有16家（千萬噸規(guī)模有5家），庫存增加的有15家，應(yīng)收賬款增加的有14家。這些企業(yè)違背“三定三不要”，帶來了行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，有悖中央要求，不利于企業(yè)更不利于行業(yè)。
同時(shí)，我們可喜地看到，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，保持主業(yè)盈利的45家企業(yè)中，寶武集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、中信特鋼、湖南鋼鐵、南京鋼鐵、德龍集團(tuán)、新華冶金、東海特鋼、永峰鋼鐵、河北普陽、晉南鋼鐵、常州東方、澳森特鋼、鳳寶特鋼、唐山文豐、唐山東海、方同舟、泰山鋼鐵、山西建邦、河南濟(jì)源、河北新金、秦皇島宏興、南陽漢冶、唐山瑞豐、江蘇長強(qiáng)、唐山正豐等企業(yè)產(chǎn)量下降；中信特鋼、河鋼集團(tuán)、南京鋼鐵、方大鋼鐵、東海特鋼、晉南鋼鐵、鳳寶特鋼等企業(yè)庫存下降；寶武集團(tuán)、湖南鋼鐵、建龍集團(tuán)、南京鋼鐵、新華冶金、敬業(yè)集團(tuán)、方大鋼鐵、中天鋼鐵、永峰鋼鐵、晉南鋼鐵、河北普陽、澳森特鋼、石橫特鋼、龍騰特鋼、濰坊特鋼、鳳寶特鋼、常州東方、唐山文豐、唐山東華、河北太行、唐山東海、廣西貴港等企業(yè)應(yīng)收賬款下降。這些優(yōu)秀的企業(yè)堅(jiān)持“三定三不要”，自身得到了健康可持續(xù)發(fā)展，行業(yè)整體利益得到了有效保障。
二、鋼鐵行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的原因
“內(nèi)卷”出現(xiàn)在美國人類學(xué)家格爾茨的著作《農(nóng)業(yè)的內(nèi)卷化》，形容一種“很辛苦又很不經(jīng)濟(jì)”的模式，其實(shí)質(zhì)是用辛苦（準(zhǔn)確地講是用更多的資源）反而生產(chǎn)出無價(jià)值甚至是負(fù)價(jià)值的產(chǎn)品。
鋼鐵行業(yè)為什么屢次出現(xiàn)“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)？主要原因一是由于供大于求，為爭(zhēng)奪有限的市場(chǎng)份額，一些同質(zhì)化產(chǎn)品占比高、缺乏差異化高端產(chǎn)品的鋼鐵企業(yè)，只能依靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，引發(fā)讓利又讓本的惡性競(jìng)爭(zhēng)，最終害人害己。二是產(chǎn)業(yè)集中度低，一旦供需失衡，極易“零和”博弈拼市場(chǎng)，走上“價(jià)格戰(zhàn)”的老路。三是市場(chǎng)化優(yōu)勝劣汰、退出機(jī)制不完善，鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模大，絕大部分是地方重點(diǎn)稅收、就業(yè)企業(yè)，地方政府對(duì)一些落后的本地鋼鐵企業(yè)采取保護(hù)措施，使得一些低效率的企業(yè)得以保持生產(chǎn)、繼續(xù)生存，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制難以有效發(fā)揮作用，加劇了行業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。四是企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的理念仍未形成，部分鋼鐵企業(yè)對(duì)這輪需求下行的嚴(yán)峻性認(rèn)識(shí)不足，以量搏勝的慣性思維仍未扭轉(zhuǎn)，一些效率不高、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的企業(yè)仍寄希望于購買產(chǎn)能、擴(kuò)大生產(chǎn)，攤薄成本、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
當(dāng)然，鋼鐵行業(yè)連續(xù)生產(chǎn)的剛性特征，注定存在明顯規(guī)模效益，這是鋼鐵行業(yè)三番五次陷入“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)困境的根本原因。從成本端看，鋼鐵企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)程度越高，單位生產(chǎn)成本降低越顯著。從理想的賬面算，市場(chǎng)價(jià)格顯示有利潤或者有現(xiàn)金流，只要滿負(fù)荷程度越高，比較成本越低，利潤或者現(xiàn)金流就會(huì)增加。但現(xiàn)實(shí)是，在需求有限甚至是需求下降的市場(chǎng)里，放量生產(chǎn)意味著供大于求，對(duì)原料價(jià)格產(chǎn)生支撐，鋼材庫存上升、價(jià)格下跌，原有的利潤或者現(xiàn)金流將隨著放量生產(chǎn)而不復(fù)存在，讓利又讓本只會(huì)讓生產(chǎn)得越多、虧損得越多。
記得我2023年4月參加鋼之家主辦的一次行業(yè)會(huì)議，回答鋼之家吳文章董事長關(guān)于如何解決鋼鐵企業(yè)都希望別人減產(chǎn)、自己卻放量生產(chǎn)的提問時(shí)，談到鋼鐵行業(yè)陷入“囚徒困境”的邏輯。同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、缺乏戰(zhàn)略定力的企業(yè)，通?；孟牖蛟谫€別人減產(chǎn)、價(jià)格上漲，而自己放量生產(chǎn)、攤薄成本，實(shí)現(xiàn)個(gè)體利益最大化。這種心態(tài)的企業(yè)容易也經(jīng)常受市場(chǎng)價(jià)格預(yù)期上漲信息的誤導(dǎo)，但往往是事與愿違，害人害己?，F(xiàn)實(shí)是，人人追求這樣的個(gè)體利益最大化時(shí)，恰恰是團(tuán)體最受損的選擇；只有人人都減產(chǎn)時(shí)，才是各方利益最佳的選擇。當(dāng)缺乏信息的暢通、彼此的協(xié)同，行業(yè)自律無從談起，無論是理論上還是現(xiàn)實(shí)中，走出“囚徒困境”并不是一件容易的事情。記得當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)回答如何解決這一問題時(shí)，我也表達(dá)得很不清晰。有研究顯示，十次陷入“囚徒困境”的囚徒仍走不出困境。我希望也相信，鋼鐵行業(yè)不會(huì)這樣。
三、堅(jiān)持“三定三不要”，努力做到自律控產(chǎn)降庫存
針對(duì)當(dāng)前行業(yè)面臨的困境，鋼協(xié)黨委何文波書記曾清晰指出，問題出在需求側(cè)，但現(xiàn)實(shí)解決方案在供給側(cè)。鋼鐵企業(yè)在下行周期，更要保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)持“三定三不要”，努力做到自律控產(chǎn)降庫存，走出“囚徒困境”，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。
“三定三不要”是當(dāng)前應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的底線原則，其中“以效定產(chǎn)”的“以效”應(yīng)該定義為有利潤，至少要定義為有現(xiàn)金流。在需求下降、需要搶訂單時(shí)，我們要有個(gè)保證有利潤、至少保證有現(xiàn)金流的價(jià)格底線，這樣才能保證企業(yè)“不失血”，能夠持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)下去。由于市場(chǎng)瞬息萬變，成本又隨生產(chǎn)規(guī)模動(dòng)態(tài)變化，還隨產(chǎn)品產(chǎn)線安排有所波動(dòng)，如何動(dòng)態(tài)確定價(jià)格底線是個(gè)策略性很強(qiáng)的經(jīng)營管理問題。企業(yè)庫存水平則是經(jīng)營策略的一個(gè)重要參考變量，往往庫存高，產(chǎn)成品占用資金量大，就會(huì)倒逼企業(yè)價(jià)格底線往下走，很容易造成有利潤的價(jià)格變成只有現(xiàn)金流的價(jià)格，有現(xiàn)金流的價(jià)格變成讓利又讓本的價(jià)格。因此，在產(chǎn)品價(jià)格下行、企業(yè)現(xiàn)金流壓力加大時(shí)，控制庫存水平、減少產(chǎn)成品資金占用尤為重要。從“三定”原則評(píng)估的情況看，會(huì)員鋼鐵企業(yè)“以現(xiàn)定銷”的原則執(zhí)行得最好，“以銷定產(chǎn)”和“以效定產(chǎn)”執(zhí)行得不好，其中根源往往是“以銷定產(chǎn)”執(zhí)行得不好，企業(yè)庫存高企，又導(dǎo)致“以效定產(chǎn)”執(zhí)行不好，長此以往還會(huì)影響“以現(xiàn)定銷”的執(zhí)行，進(jìn)而進(jìn)一步加劇行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。
針對(duì)今年1-2月份粗鋼產(chǎn)量增長1.6%、表觀消費(fèi)下降1.3%、3月上旬鋼廠庫存達(dá)到1952萬噸創(chuàng)歷史以來同期最高水平、3月末鋼價(jià)同比下降6.29%創(chuàng)當(dāng)時(shí)近三年新低、進(jìn)口礦平均采購成本同比增長10.58%、一季度利潤總額同比下降48%的嚴(yán)峻形勢(shì)，鋼協(xié)在3月20日至5月20日開展了以號(hào)召行業(yè)自律控產(chǎn)降庫存為方向的“春曉”行動(dòng)，發(fā)布倡議書，召開地方鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)議、鋼筋市場(chǎng)研討會(huì)、一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)、一季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況信息發(fā)布會(huì)，中國冶金報(bào)社發(fā)表《自律控產(chǎn)降庫存——應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)的“良方”》社論，組織研究并發(fā)布《堅(jiān)持“三定三不要”原則，鋼材價(jià)格才能打贏“翻身仗”》《供給主動(dòng)收縮是近期供需矛盾緩和的主因，要繼續(xù)堅(jiān)持自律控產(chǎn)降庫存》《為何要堅(jiān)持自律控產(chǎn)降庫存？鋼鐵產(chǎn)量、庫存、價(jià)格與效益對(duì)應(yīng)關(guān)系研究》等報(bào)告，理清高庫存支撐原燃料價(jià)格、抑制鋼材價(jià)格、拉低企業(yè)經(jīng)營效益，得到企業(yè)的認(rèn)同和積極響應(yīng)，地方行業(yè)協(xié)會(huì)、龍頭企業(yè)發(fā)揮了很好的引領(lǐng)作用。截至5月末，鋼廠庫存降至1457萬噸，比3月中旬的1952萬噸減少了25%，鋼材價(jià)格反彈2.9%，四、五、六月份連續(xù)三個(gè)月重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)利潤同比環(huán)比增長。
隨著傳統(tǒng)消費(fèi)淡季到來，疊加多個(gè)地區(qū)雨水增多，強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布導(dǎo)致非理性拋貨等影響，特別是部分企業(yè)，包括部分短流程電爐鋼生產(chǎn)建筑用材企業(yè)，受5月底6月初一段時(shí)期市場(chǎng)“鋼價(jià)即將揚(yáng)帆，本波行情沒有結(jié)束”“平控傳聞漸起，鋼價(jià)有力支撐”等一波信息誤導(dǎo)，供給明顯大于需求，7月中旬和下旬鋼廠庫存再次高于上年同期，比5月末增加12%。“囚徒困境”再次戰(zhàn)勝了“春曉”行動(dòng)號(hào)召的“供應(yīng)主動(dòng)收縮是近期供需矛盾緩和的主因，要繼續(xù)堅(jiān)持自律控產(chǎn)降庫存，不要盲目搶產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)、避免新一輪供需失衡”，鋼鐵市場(chǎng)再度急速下跌。
8月中下旬以來，因?yàn)槿袠I(yè)主業(yè)虧損，相當(dāng)部分企業(yè)主動(dòng)檢修、限產(chǎn)，企業(yè)庫存水平有所下降，鋼價(jià)小幅反彈。我們企業(yè)更要清醒地認(rèn)識(shí)到，這次反彈非常脆弱，必須保持戰(zhàn)略定力，改變市場(chǎng)稍有好轉(zhuǎn)就放量生產(chǎn)、靠“打價(jià)格戰(zhàn)”占市場(chǎng)的經(jīng)營思路，從自身做起，保持嚴(yán)格遵守“三定三不要”的戰(zhàn)略定力，努力通過自律控產(chǎn)，進(jìn)一步降庫存、調(diào)供需、穩(wěn)市場(chǎng)，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。
“春曉”行動(dòng)等行業(yè)宣傳、號(hào)召工作，對(duì)穩(wěn)定鋼鐵行業(yè)運(yùn)行能起到一定促進(jìn)作用，但行動(dòng)只能是階段性的，效果肯定是暫時(shí)性的。在鋼鐵消費(fèi)逐年下降的新常態(tài)下，在自律控產(chǎn)降庫存的同時(shí)，要努力建立長效機(jī)制，從根本上防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。
一是從政府層面，加強(qiáng)產(chǎn)能治理，出清違規(guī)產(chǎn)能，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，防止重復(fù)建設(shè)、資源浪費(fèi)；推動(dòng)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度；促進(jìn)全國大市場(chǎng)建設(shè)，維護(hù)市場(chǎng)公平，對(duì)環(huán)保、能耗等不達(dá)標(biāo)企業(yè)，通過市場(chǎng)化、法制化手段，建立落后產(chǎn)能退出通道，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰；加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊低于成本銷售的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。
二是從企業(yè)層面，認(rèn)清行業(yè)供需矛盾的長期性，保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)持自律控產(chǎn)降庫存，特別是大企業(yè)要發(fā)揮引領(lǐng)示范作用；加大研發(fā)投入，提高生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高服務(wù)客戶質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)增量階段“量的競(jìng)爭(zhēng)”向減量階段“質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)變；接受減量發(fā)展必然有企業(yè)退出的客觀事實(shí)，部分效率不高、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不佳、裝備水平一般、能耗環(huán)保水平低、經(jīng)營效益較差、超低排放投入無法收回的企業(yè)，退出會(huì)是明智的選擇；加強(qiáng)實(shí)質(zhì)性兼并重組，實(shí)現(xiàn)資源整合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高市場(chǎng)駕馭能力，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；加強(qiáng)國際交流，積極拓展國際市場(chǎng)，維護(hù)國際市場(chǎng)穩(wěn)定，加大海外投資建廠，提升企業(yè)國際化水平。
三是從行業(yè)協(xié)會(huì)層面，發(fā)揮橋梁紐帶作用，加強(qiáng)企業(yè)間協(xié)調(diào)、合作，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)行業(yè)整體利益；加強(qiáng)行業(yè)自律，防止市場(chǎng)壟斷，規(guī)范企業(yè)行為，引導(dǎo)企業(yè)避免“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)；積極反映企業(yè)訴求，分析研判市場(chǎng)形勢(shì)，引導(dǎo)理性生產(chǎn)。
回顧歷史，歷次“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)并沒有卷出大家期望的好局面；聚焦當(dāng)前，房地產(chǎn)市場(chǎng)快速下滑、鋼材需求連續(xù)下降、外部環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜等，這些是我們從未經(jīng)歷過的新問題新挑戰(zhàn)，一時(shí)不適應(yīng)也屬正常，下行壓力加大尚在預(yù)料之中，需要我們積極探索、認(rèn)真總結(jié)，真正做到“吃一塹長一智”，不要在“囚徒困境”中輪回；展望未來，在行業(yè)減量發(fā)展、存量優(yōu)化的過程中，我們要堅(jiān)決學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央要求，堅(jiān)持“四個(gè)意識(shí)”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終保持“三定三不要”戰(zhàn)略定力，始終要、特別是在市場(chǎng)好轉(zhuǎn)時(shí)也要繃緊自律控產(chǎn)降庫存這根“弦”，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，努力在更高水平的供需動(dòng)態(tài)平衡中實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
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